2009 年上海农村商业银行次级债券募集说明书
重要说明
本期债券已获得 《中国银监会关于上海农村商业银行股份有限公司发行次级 债券的批复》 (银监复[2009]328 号)以及《中国人民银行准予行政许可决定书》 (银市场许准予字[2009]第 70 号)批准发行. 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》《商业银行次 , 级债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《中国银 , , 行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》及其他现行法 律,法规,规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对 本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成.本募集说明书旨在向投 资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记 载,重大遗漏及误导性陈述.有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其 对本期债券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期债券的投资风险作出了 任何判断.任何与此相反的声明均属虚假不实陈述. 2006 年度至 2008 年度, 发行人执行财政部 2006 年 2 月 15 日前颁布的 《企 业会计准则》 《农村信用合作社会计基本制度》《农村信用合作社财务管理 , , 实施办法》并参照《金融企业会计制度》和其他相关财会规定.2009 年 1 月 1 日起,发行人执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基 本准则》和 38 项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南,企业 会计准则解释以及其他相关规定.本募集说明书中 2006 年至 2008 年度各项 财务报表并未追溯调整,因此,与 2009 年上半年各项数据不一定具可比性. 此外,本募集说明书中 2009 年上半年各项数据未经审计. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明.
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投资者如对本募集说明书有任何疑问,可咨询发行人或主承销商. 本期债券在全国银行间债券市场公开发行.凡欲购买本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书.
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本期债券基本条款
债券名称…………2009年上海农村商业银行股份有限公司次级债券 发 行 人…………上海农村商业银行股份有限公司 债券总额…………不超过人民币壹拾伍亿元(RMB 1,500,000,000) 债券性质…………本期债券为商业银行次级债券,即由商业银行发行的,本金和 利息的清偿顺序列于商业银行其他一般负债之后, 先于商业银 行股权资本的债券 债券期限…………本期债券为10年期固定利率债券,在第5年末附发行人赎回权 发行价格…………按债券面值平价发行 票面利率…………本期债券前5年票面年利率通过簿记建档最终确定,如在第5 年末发行人不行使赎回权, 则本期债券后5年票面年利率为前5 年票面年利率加3个百分点(3%) 信用评级…………经联合资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA-级,本期债券的信用级别为A+级 债券担保…………本期债券无担保 发行期限…………自2009年11月30日起至2009年12月2日止 主承销商…………国泰君安证券股份有限公司
III
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本期债券有关机构
一,发行人 法定名称:上海农村商业银行股份有限公司 授权代表人,副董事长:侯福宁 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-23 楼(邮政编码:200120) 联系人:程艺华,赵春华,张航 联系电话: (021)50105086, (021)38576711, (021)38576935 二,主承销商,簿记管理人 法定名称:国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 29 楼(邮政编码:200120) 联系人:夏阳,黄婷婷,周雷雷 联系电话: (021)38676701, (021)38676584, (021)38676166 三,发行人债券评级机构 法定名称:联合资信评估有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中心 D 座 7 层(邮 政编码:100022) 电话: (010)85679696 联系人:任红,罗伟成,杨杰 四,发行人律师 法定名称:君合律师事务所上海分所
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