广西北生药业股份有限公司
(Guangxi Beisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.) (广西壮族自治区北海市)
首次公开发行股票 招股说明书
发行人:广西北生药业股份有限公司 地址:广西北海市白虎头路海玉小区 88 幢
主承销商:海通证券有限公司 法定地址:上海市唐山路 218 号 办公地址:上海市淮海中路 138 号 28 层
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广西北生药业股份有限公司
(广西壮族自治区北海市)
(Guangxi Beisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.)
首次公开发行股票 招股说明书
发行股票类型:记名式人民币普通股 A 股 发行股数:新股发行 4120 万股,国有股存量发行 412 万股,总 计 4532 万股 每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:人民币 9.60 元 发行日期: 2001 年 7 月 26 日 拟上市地: 上海证券交易所 主承销商: 海通证券有限公司 招股说明书签署日期: 2001 年 7 月 20 日
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重
要
提
示
本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和 连带的法律责任. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所作出的任何决定或意见,均不表 明其对发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证.任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特别风险提示 (1)生物医药行业较一般行业存在投入大,周期长,风险大等特点,因 此,本公司在新产品开发,产业化上存在着不能顺利完成或不能产生预期效益 的风险. 2)本公司的生产基地,销售网络主要分布在全国五个省市地区,随 ( 着公司生产规模与销售市场的进一步扩大,尽管公司不断加强管理,但仍有可 能增加公司的管理难度与成本. (3)本公司于 1998 年 8 月进行了增资扩股, 主营业务由汽车装配修理业变更为生物制药行业,公司董事,监事,高级管理 人员进行调整,由此可能会增加公司的经营与管理风险. 4)如果公司本次股 ( 票发行成功,公司 2001 年度预测净资产收益率将可能低于 6%,给公司的持续 融资带来一定的风险. (5)生物制药行业作为投资利润率较高的行业,国家对 药品定价的调整对本公司的影响较大,2000 年度公司相关产品的降价幅度为 38%,将可能影响公司以后的盈利水平. 请投资者对本公司的上述风险情况予以特别关注,并仔细阅读招股说明书 及摘要中"风险因素"等有关章节.
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目
录
第一章,释义… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 8
第二章,概览… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 10
第三章,本次发行概况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 13 一,本次发行的基本情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 13 二,国有股存量发行概况… … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 13 三,发行费用… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 14 四,发售新股的有关当事人… … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 14 五,预计时间表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 18
第四章,风险因素… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 19 一,技术和产业化风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 19 二,管理风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 20 三,财务风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 23 四,业务经营风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 24 五,市场风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 26 六,项目投资风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 28 七,政策性风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 29 八,股市风险… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5— 1— 31

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