第一章 招股说明书及发行公告
招股说明书
安徽九华山旅游发展股份有限公司
ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD (安徽省池州市九华山风景名胜区九华街)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(上海市淮海中路 98 号)
第一章 招股说明书及发行公告
招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行概况
一,发行股票类型:人民币普通股 二,发行股数:2,800 万股 三,每股面值:1.00 元 四,每股发行价格: 】元 【 五,预计发行日期: 】年【 】月【 】日 【 六,拟上市的证券交易所:深圳证券交易所 七,发行后总股本:11,100 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制, 股东对所持股份自愿锁定的承诺: 八, 本公司控股股东安徽九华山旅游(集团)有限公司承诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份;股东安徽省创业投资有限公司,安徽嘉润投资控股 集团有限公司,安徽省信用担保集团有限公司,安徽省国有资产运营有限公司, 安徽安粮兴业有限公司及青阳县城市建设经营发展有限公司均承诺: 自公司股票 上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股 份,也不由公司回购该部分股份. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财 企【2009】94 号) ,由公司各国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司 国有股,全国社会保障基金理事会将承继各国有股东的锁定承诺. 九,保荐机构(主承销商) :海通证券股份有限公司 十,招股说明书签署日期:2009 年 12 月 4 日
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第一章 招股说明书及发行公告
招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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第一章 招股说明书及发行公告
招股说明书
重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 一,公司本次发行前总股本 8,300 万股,本次拟发行 2,800 万股,发行后总 股本 11,100 万股,上述 11,100 万股为流通股.本公司控股股东安徽九华山旅游 (集团)有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其他股 东均承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次 发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财 企【2009】94 号) ,由公司各国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司 国有股,全国社会保障基金理事会将承继各国有股东的锁定承诺. 二,经公司 2008 年度股东大会审议通过,公司在本次股票发行完成以前滚 存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老股东共享. 三,本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则.根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会计字【2007】10 号文的有关规定,对 2006 年财务报表中涉及《企 业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条的经济事项 进行了追溯调整,将调整后的上述期间利润表和资产负债表,作为本次申报的财 务报表. 四,根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企【2009】94 号)以及安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安 徽九华山旅游发展股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复》 (皖国资产权 函【2009】367 号),在本公司首次公开发行股票并上市时,公司各国有股东 划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 280 万股,为本次发行股份数 量的 10%,其中安徽九华山旅游(集团)有限公司划转 1,577,014 股,安徽省 创业投资有限公司划转 710,448 股, 安徽省信用担保集团有限公司划转 168,414 股, 安徽省国有资产运营有限公司划转 115,924 股, 安徽安粮兴业有限公司划转 115,924 股,青阳县城市建设经营发展有限公司划转 112,276 股.全国社会保障 基金理事会将继承各国有股东的禁售期义务.

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